Casopis za pravo, ekonomiku i praksu osiguranja i reosiguranja

U ukupnom financijskom sektoru u Srbiji, u koji spadaju banke, osiguranja, leasing poduzeća i dobrovoljni mirovinski fondovi, osiguranje je po kapitalu i broju zaposlenih u 2008. godini zauzelo drugo mjesto, odmah poslije banaka. U bilančnoj sumi čitavog sektora, s udjelom od 4,3% zauzelo je treće mjesto, iza banaka koje su u ukupnoj bilančnoj sumi zauzele 89,3% i leasing poduzeća sa 6,2%, a ispred dobrovoljnih mirovinskih fondova s 0,23% udjela. Prema ostvarenoj premiji od 833 milijuna USD, srpski sektor osiguranja nalazi se na 67. mjestu u svijetu. Inače, samo SAD, Velika Britanija i Japan zauzimaju gotovo polovicu svjetskog tržišta osiguranja, a daleko najveći postotak zauzima SAD – 30,3%. Ipak, razvoj tržišta osiguranja bilježi pozitivan trend kada je riječ o rastu premije – u 2008. ukupna premija je u odnosu na 2007. godinu porasla 16,5%, što znači da je ostvaren realni rast i kada se uzme u obzir rast cijena na malo od 6,8%. Usporedni podaci Swiss Re-a iz 2007. godine pokazuju da se Srbija prema udjelu premije u bruto domaćem proizvodu nalazila na 66. mjestu u svijetu, s 1,9%, a prema premiji po stanovniku na 64. mjestu u svijetu, sa svega 113 USD. Ovo je malo u odnosu na prosjek zemalja EU gdje je udio premije u BDP bio 8,76%, a premija po stanovniku 2.982 USD. Međutim, Swiss Re podrazumijeva metodologiju po kojoj Srbija spada u grupu zemalja u razvoju, zajedno sa Slovenijom, Mađarskom, Češkom, Poljskom, Hrvatskom, Rusijom, Bugarskom, Rumunjskom, Kinom, Marokom, Tunisom... U usporedbi sa zemljama iz iste grupe, Srbija je ipak na dobroj poziciji, jer je u toj grupi prosječni udio premije u BDP 2,75%, a prosječna premija po stanovniku 72 USD.

Povećan udio stranih osiguratelja

U 2008. godini broj osiguravajućih društava povećan je za četiri u odnosu na prethodnu godinu, tako da ih je na kraju prošle godine bilo 24. Među njima je 20 društava koja su se bavila isključivo poslovima osiguranja, tri koja su se bavila isključivo reosiguranjem, a jedno se bavilo i jednom i drugom djelatnošću. Isključivo životnim osiguranjem, od ovog broja, bavilo se šest društava, isključivo neživotnim devet društava, a i jednim i drugim – također šest društava.
Prema vlasničkoj strukturi, broj društava u većinskom stranom vlasništvu povećan je u odnosu na 2007. godinu, kada je stranih društava bilo 13. U 2008. 17 društava bilo je u većinskom stranom vlasništvu, a sedam u domaćem (isto kao i godinu dana ranije), od kojih je šest u privatnoj, a jedno u državno-društvenom vlasništvu.
U prethodnom razdoblju udio stranih osiguratelja povećan je privatizacijom, između ostalog i jednog od dva najveća društva, a trend se nastavio dodjeljivanjem green field licenci stranim društvima u protekloj godini. Prema izvješću Narodne banke Srbije, u 2008. je udio stranih osiguranja u premiji neživotnih osiguranja bio 61% (u odnosu na 59% u 2007.), u ukupnoj imovini 61,2% (u 2007. 58,6%), a udio u premiji je zadržan na istoj razini od 92,6%, kao i udio u broju zaposlenih od 70%.
Među ostalim sudionicima na tržištu, u prodajnu se mrežu u 2008. uključilo još šest banaka, pa je sada 11 banaka s dozvolom za obavljanje poslova zastupanja.
Kao što je spomenuto, ukupna ostvarena premija osiguranja u 2008. godini bila je 52,2 milijarde dinara, što je oko 589 milijuna eura ili 830 milijuna USD, a to je 16,5% više u odnosu na godinu ranije. Udio neživotnih osiguranja i dalje je prevladava, s 87,8%, što je rast od 15,1% u odnosu na prethodnu godinu. Učešće životnih osiguranja poraslo je 28,5%, i to s 11 na 12,2%.
U strukturi neživotnih osiguranja, autoodgovornost i dalje ima vodeće mjesto s 31,7%, slijede imovinska osiguranja s 24,7%, zatim kasko sa 16,2%, što je značajno povećanje u odnosu na 2007. kada je ovaj postotak bio 14,7% (porast premije od 27,9% u odnosu na 2007. godinu).
Značajan godišnji rast premije u grupi neživotnih osiguranja zabilježilo je dobrovoljno zdravstveno osiguranje – 22,9%, gdje se bilježi i rast udjela s 3,9% u 2007. na 4,1% u 2008. godini. Prognoza NBS je da se u narednom periodu može realno očekivati pojava novih paketa dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.
Trend koji se nastavlja, a započet je još 2005. godine, je smanjenje koncentracije portfelja. Donedavno su dva najveća društva zauzimala gotovo 70% tržišta, a danas sedam društava zauzima 88,6% tržišta. Prema učešću u ukupnoj premiji NBS je napravila podjelu društava na tri grupe, među kojima u prvu spadaju društva s više od 15% udjela, i tu se nalazi tri društva. U drugoj grupi su oni s manje od 15% udjela, i tu se nalazi četiri društva. U trećoj grupi je 14 društava čiji je udio u ukupnoj premiji manji od 3%.
Društva u većinskom stranom vlasništvu bilježe rast u ukupnoj premiji neživotnih osiguranja s 3,8% u 2007. na čak 61% u 2008. godini, ali i rast u premiji životnih osiguranja sa 68,7 na 92,6%.
Kriteriji za rezervaciju šteta urodili plodom
Ako se mjeri bilančnom sumom, opseg poslovanja sektora osiguranja povećan je 10,1% u odnosu na 2007. godinu, i to sa 70,6 na 84,8 milijardi dinara.
U strukturi aktive društava za osiguranje, 41,5% odnosi se na stalnu imovinu, u čemu 22,5% odlazi na nekretnine, a 18,3% na dugoročne financijske plasmane. Na obrtnu imovinu odnosi se 57,4%, u sklopu čega su kratkoročni financijski plasmani 28,2%, a potraživanja po premijama 13%. Prema izvješću NBS, struktura aktive se nije značajnije promijenila, osim kretanja dugoročnih plasmana uzrokovanih stanjem na tržištu kapitala. Kratkoročni financijski plasmani su na kraju 2008. godine imali najveći udio u aktivi u posljednje dvije godine – 27,2%, što je rast od 15,9% u odnosu na prethodnu godinu. 2004. i 2005. godine najveći udio imale su nekretnine, postrojenja i oprema. U strukturi pasive, na kraju prošle godine tehničke su rezerve sudjelovale sa 60,7%, a kapital i rezerve s 29,9%. U 2008. je nastavljen trend povećanja udjela tehničkih rezervi, koji je započeo još u 2005. godini kada je njihov udio bio 49,3%, a kapitala i rezervi 40,1%. Kapital je zabilježio nešto sporiji rast, s 24,7 na 25,3 milijarde dinara u 2008. godini. Tehničke rezerve ostvarile su, pak, rast od 30,3%, a najveći rast u njihovoj strukturi imale su matematičke pričuve sa stopom od 49,5%. Značajan je i porast rezerviranih šteta od 31,8%. Ovo je rezultat podzakonske regulative iz 2007. kojom su uvedeni kriteriji za rezervaciju šteta, ali i nadzora adekvatnosti tih rezervi i poduzetih mjera.






Izvor: Izvještaj NBS o sektoru osiguranja u 2008.